Zájemce o hypotéku nečeká, než dopíšete záznam z jednání
CRM pro finanční poradce je místo, kde máte pohromadě každého zájemce o hypotéku, pojištění nebo investice, i s historií zpráv a schůzek. LeedFox novému zájemci hned odpoví SMS a e-mailem z vaší schránky a pošle mu odkaz, přes který si sám zarezervuje konzultaci v kanceláři nebo přes Google Meet.
Kdo vyplní kalkulačku u vás, vyplní ji obvykle i jinde
Zájemce volá, když sedíte s jiným klientem
Konzultaci kvůli telefonu nepřerušíte. Než se po schůzce ozvete, má zájemce o refinancování domluvenou schůzku u jiného poradce.
Kontakty z webu, od makléře a z doporučení jsou každý jinde
Jeden přišel z formuláře, druhého vám poslal makléř v SMS, třetí napsal na Messenger. Komu jste slíbili propočet, nemáte zapsané nikde.
Po první schůzce to vyšumí
Klient si vzal čas na rozmyšlenou a chybějící podklady pořád neposlal. Bez připomínky se neozve on ani vy a až mu skončí fixace, řeší ji s někým jiným.
Od vyplněné kalkulačky po podpis
Zájemce přijde do LeedFoxu
Z kalkulačky nebo formuláře na webu, z reklamy na Facebooku a Instagramu nebo přes webhook z jiného systému. Stávající klienty nahrajete z CSV.
Hned dostane SMS a e-mail
Krátké potvrzení, že se ozvete, a odkaz na výběr termínu. Žádné sliby o sazbě ani o schválení, jen jasný další krok.
Konzultaci si zarezervuje sám
Osobně v kanceláři nebo online. Schůzka se zapíše do Google Kalendáře a online hovor dostane odkaz na Google Meet.
Vidíte, kde který případ je
Každý zájemce má kartu s historií e-mailů a schůzek. V přehledu ho posouváte od konzultace přes sběr podkladů až k podpisu a vidíte, kdo čeká na vás.
Přehled případů tak, jak poradce opravdu pracuje
- 1Nový zájemce
- 2Konzultace domluvená
- 3Sbírám podklady
- 4Žádost podaná
- 5Podepsáno
Fáze si pojmenujete po svém. Takhle je nastavují firmy z oboru nejčastěji.
Poptávky na jednom místě
Z formuláře na webu, z reklam na Facebooku a Instagramu nebo z jiného systému přes webhook. Starší kontakty nahrajete z CSV.
SMS a e-mail odejdou samy
Nová poptávka hned dostane SMS a e-mail podle vaší šablony. Nemusíte nic hlídat.
Vlastní rezervační stránka
Zákazník si sám vybere termín. Schůzka se zapíše do Google Kalendáře, online hovor do Google Meet.
E-mail z vaší schránky
Gmail, Outlook, Seznam, Centrum i firemní schránka. Odpovědi se uloží u leadu.
Úkoly pro kolegy
Úkol přidělíte kolegovi a každý vidí svoje leady. Nic nezůstane viset mezi lidmi.
Data v EU
Databáze běží ve Frankfurtu a data každé firmy jsou v ní oddělená.
Na co se ptají
Co je CRM pro finanční poradce?
Program, ve kterém máte zájemce a klienty o hypotéky, pojištění a investice na jednom místě, s historií zpráv, e-mailů a schůzek. LeedFox navíc novému zájemci hned odpoví a nabídne mu termín konzultace.
Řeší LeedFox moje povinnosti vůči ČNB?
Ne. LeedFox nevede záznam z jednání, neověřuje totožnost klienta, nepočítá bonitu ani splátky a není propojený s bankami ani pojišťovnami. Je to místo pro poptávky, komunikaci a schůzky. Povinnosti zprostředkovatele plníte dál ve svých nástrojích.
Co odejde zájemci v automatické zprávě?
Přesně to, co si napíšete do šablony. Osvědčí se potvrzení a odkaz na termín. Sazby a podmínky patří až do konzultace, kdy znáte situaci klienta.
Jsme kancelář s několika poradci. Jak si rozdělíme zájemce?
Zájemce a úkoly přidělíte konkrétnímu poradci a každý má před sebou své leady. Vedoucí kanceláře si zobrazí všechny leady nebo jen leady jednoho kolegy. Data kanceláře jsou v databázi ve Frankfurtu oddělená od ostatních firem.
Odkud se zájemci do LeedFoxu dostanou?
Z kalkulačky nebo formuláře na vašem webu, z reklam na Facebooku a Instagramu a z jiných systémů přes webhook. Dosavadní klienty nahrajete z CSV.
Další obory
Ukážeme vám to na vašich poptávkách
Na ukázce projdeme, odkud vám chodí poptávky a jak by je LeedFox zpracoval. Cenu probereme tam, podle toho, co budete používat.